Notre histoire commence par une conviction simple
Chaque situation financière raconte une histoire unique. Depuis 2018, nous accompagnons les Bretons dans la construction de leur avenir financier avec authenticité et expertise locale.
Les étapes qui nous ont façonnés
Les premières fondations
Cassandre Moreau ouvre son cabinet avec une philosophie claire : rendre la planification financière accessible sans jargon complexe. Les premiers clients étaient surtout des jeunes couples brestois cherchant à structurer leur budget.
L'épreuve qui nous a renforcés
La crise sanitaire nous pousse à repenser notre approche. Nous développons un accompagnement à distance tout en gardant notre dimension humaine. Cette période nous apprend l'importance de l'adaptabilité dans la gestion financière.
Grandir sans perdre nos valeurs
Installation dans nos nouveaux locaux au centre commercial Géant Casino. Cette croissance nous permet d'accueillir plus de familles tout en préservant notre approche personnalisée. Chaque client reste unique à nos yeux.
Vers de nouveaux horizons
Aujourd'hui, nous préparons l'avenir avec des outils modernisés et une équipe renforcée. Notre mission reste inchangée : vous accompagner dans vos décisions financières avec transparence et bienveillance.
Des parcours qui nous inspirent
La startup finistérienne
Un entrepreneur de 28 ans transforme son idée en entreprise viable grâce à une planification financière rigoureuse. De l'épargne personnelle au financement professionnel, chaque étape a été anticipée.
La reconversion réussie
Une professionnelle de l'éducation change de voie à 45 ans. Ensemble, nous restructurons son épargne pour financer sa formation et maintenir son niveau de vie durant la transition.
La retraite bien préparée
Un couple d'artisans anticipe sa retraite dix ans à l'avance. Grâce à une stratégie d'épargne adaptée, ils maintiennent leur pouvoir d'achat et réalisent leurs projets de voyage.
L'investissement immobilier maîtrisé
Un cadre brestois développe un patrimoine immobilier en équilibrant risques et rentabilité. Notre accompagnement l'aide à éviter les pièges du marché local.
L'autonomie financière précoce
Une étudiante en médecine apprend à gérer ses bourses et jobs étudiants. Cette base solide lui permet de financer ses études sans endettement excessif.
Cassandre Moreau
Conseillère principale et fondatrice